- Eddi READER Voix, Concertina, Harmonica
- Dave PITCH Guitare basse
- Roy DODDS Drums, Percussion
- Calum MAcCOLL Guitare, Dulcimer
- Teddy BOROWSKI Accordéon, Piano
- Kat EVENS Fiddle
- Anthony THISTELWAITE Mandoline
- Anni WHITEHAED Trombone
- Sid GAULD Tapes
- Richard SIDWELL Tapes
- Michael SMITH Saxophone ténor
- Bob HEWERDINE Guitare, Guitare électrique
- Dominic MILLER Guitare électrique
- Martin GREEN Saxophone soprano
- Karl EVANS Violon
- 1 Glasgow star
- 2 Town without pity
- 3 Medicine
- 4 Rebel angel
- 5 Semi precious
- 6 Lazy heart
- 7 I loved a lad
- 8 Butterfly jar
- 9 Candyfloss
- 10 Darkhouse
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