Blues cum Soul. Professional Blues.
- Francine REED Voix
- Al KOOPER Orgue, Guitare
- Bad Bob BABBIT Guitare basse
- Randall BRAMBLETT Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Marvin TAYLOR Rhythm guitar, Guitare, Guitare acoustique
- Marvin TAYLOR Vibraphone, Guitare basse
- Jody WORRELL Guitare, Rhythm guitar, Slide guitar
- Steve McRAY Orgue, Piano
- Tom GROSE Orgue, Piano
- Frank AMATO Strings
- Count MBUTU Percussion
- Tony CUNNINGHAM Guitare basse
- Jimmy O'NEILL Rhythm guitar
- Mike LORENZ Guitare
- Jeff BAKER Harmonica
- Albey SCHOLL Harmonica
- Edd MILLER Tambourine
- Bryan COLE Drums, Percussion
- MUSCLE SHOALS HORNS (THE):
- Vincent R. CIESIELSKI Trompette
- Charles L. ROSE Trombone
- Harvey L. THOMPSON Saxophone
- background vocals
- 1 Love without mercy
- 2 You bug me
- 3 Foolin' with my respect
- 4 Not by man alone
- 5 Why does everything change
- 6 Stop me! Before I love again
- 7 Broken hearts row
- 8 River rising
- 9 Wonderin'
- 10 Been there, done that
- 11 I can't make it on my own
- 12 Let's work together
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