- Don Bar BQ Bob DeBACKER Guitare, Voix
- Dexter PAYNE Clarinette, Harmonica, Voix
- Mark DIAMOND Contrebasse
- Scott MILLER Guitare basse
- Thomas Eugene SMITH Drums, Percussion, Voix
- WASHBOARD CHAZ Washboard
- Mollie O'BRIEN Voix
- 1 Can't get the stuff no more
- 2 Backwater blues
- 3 It hurts me too
- 4 Whose muddy shoes
- 5 Keys to the highway
- 6 Bob's boogie
- 7 Ain't nobody waitin'
- 8 Thinkin' and worryin'
- 9 Avalon blues
- 10 Basset ballet
- 11 Hard time killin' floor blues
- 12 Dark road blues
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