"Jimmy Morello is committed to the blues. He delivers the blues with a voice big enough to derail a locomotive."
- Jimmy MORELLO Voix
- Jeff ROSS Guitare
- Paul BRYANT Guitare
- Tom MAHON Piano
- Rick REED Contrebasse
- Paul FASULO Drums
- 1 What happened to you
- 2 Can't get no rest
- 3 Silver spoon
- 4 Back to New Orleans
- 5 Hey brother
- 6 Mercy Miss Percy
- 7 I read your letter
- 8 Come back baby
- 9 Bye bye so long
- 10 Leave me alone
- 11 Where have you gone
- 12 I ain't doing nothing wrong
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