Eugene Chadbourne with Camper van Beethoven
- 1 Reason to believe
- 2 I talk to the wind
- 3 Fayettenam
- 4 Evil filthy preacher
- 5 Games people play
- 6 Zappa medley
- 7 Ba-lue Bolivar ba-lues are
- 8 Boy with the coins
- 9 Ballad of easy rider
- 10 Psychadelic basement
- 11 Hum-allah hum-allah
- 12 Careful with that axe, Eugene
- 13 Ba-lue Bolivar (slight return)
- 14 They can make it rain bombs
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