Live.
- Charlie MUSSELWHITE Voix, Harmonica
- Dave PEABODY Guitare, Voix
- Bob HALL Piano
- 1 Miss Bessie
- 2 Big legged woman
- 3 Key to the highway
- 4 Take a little walk with me
- 5 Up and down the avenue
- 6 Need my baby
- 7 Skinny woman
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