- Alice GERRARD Voix, Rhythm guitar, Fiddle
- Brad LEFTWICH Voix, Fiddle
- Kate BRISLIN Voix
- Jody STECHER Banjo, Mandoline, Guitare
- Eric THOMPSON Mandoline, Guitare
- Suzy THOMPSON Accordéon, Fiddle, Voix
- Steven STRAUSS Basse
- Tom SAUBER Banjo
- Gail GILLESPIE Guitare, Banjo
- Carl JONES Mandoline, Guitare
- Pan RIGGS Piano
- Mike CRAVER Piano
- Jim WATSON Basse, Voix
- Leroy SAVAGE Voix
- Rex MCGEE Fiddle
- Mike AULDRIDGE Mandoline
- John WORTHINGTON Guitare
- Danny GOTHAM Voix
- 1 Calling me home
- 2 Farewell my home
- 3 Girl of constant sorrow
- 4 Old Virginia hills
- 5 Galax waltz
- 6 When I stop dreaming
- 7 The little dove
- 8 When my ship came back to shore
- 9 Memories of mother and dad
- 10 Weary blues from waiting
- 11 Another cheater just lost the game again
- 12 Worn out getting wise
- 13 If I play with fire
- 14 Skipping school
- 15 Long, lonseome way
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