- Ayako HOSOKAWA Voix
- Toshiyuki MIYAMA & THE NEW HERD:
- Toshiyuki MIYAMA Conductor [Coll. Jazz]
- Koichi ONO Trompette
- Natsuki TAMURA Trompette
- Masanobu TAKEI Trompette
- Shigeru KAMIMORI Trompette
- Teruhiko KATAOKA Trombone
- Kenichi TSUNODA Trombone
- Takeo ARAI Trombone
- Ryohei IMAI Trombone
- Kazumi OGURO Saxophone alto, Flûte
- Shinji NAKAYAMA Saxophone alto, Clarinette
- Norio MORIGUCHI Saxophone ténor, Flûte
- Junichi KAMEOKA Saxophone ténor, Clarinette
- Haruomi ISHIMATSU Saxophone baryton, Clarinette basse
- Kiyoshi TAKANO Piano
- Kozaburo YAMAKI Guitare
- Yasushi FUKUSHIMA Contrebasse, Guitare basse
- Yoshio NAKAMURA Drums
- Yoshinori NOUMI Percussion
- Tadaomi ANAI Percussion
- 1 Scotch and soda
- 2 Call me
- 3 Love is here to stay
- 4 Just the way you are
- 5 Little girl blue
- 6 Medley: Feel like makin' love*I wanted it too*No tears
- 7 Here's that rainy day
- 8 Let's go get stoned
- 9 Ain't nothin' new under the sun
- 10
- 11
- 12
- 13
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