- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Jon EARDLEY Trompette
- Red MITCHELL Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- 1 Blues going up
- 2 Little girl blue
- 3 Piano blues
- 4 Yardbird suite
- 5 Blues for Tiny
- 6 Soft shoe
- 7 Makin' whoopee
- 8 Darn that dream
- 9 Ontet
- 10 A bark for Barksdale
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