- Garth HUDSON Accordéon, Keyboards
- 1 Life is a carnival
- 2 When I paint my masterpiece
- 3 Last of the Blacksmiths
- 4 Where do we go from here?
- 5 4% pantomine
- 6 Shoot out in Chinatown
- 7 The moon struck one
- 8 Thinkin' out loud
- 9 Smoke signal
- 10 Volcano
- 11 River hymn
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