Recorded June 28, 29 & 30 and July1, 1994.
- Patricia BARBER Piano, Voix
- John McLEAN All guitars
- Michael ARNOPOL Contrebasse
- Mark WALKER Drums, Percussion
- 1 What a shame
- 2 Mourning grace
- 3 The thrill is gone
- 4 Romanesque
- 5 Yellow car III
- 6 Wood is a pleasant thing to think about
- 7 Inch worm
- 8 Ode to Billy Joe
- 9 Too rich to my blood
- 10 A taste of honey
- 11 Nardis
- 12 Manhã de Carnaval
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