Track 5 is a piano/vibes duo.
- George CABLES Piano, Piano électrique
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Ernie WATTS Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Tony DUMAS Guitare basse, Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Vince CHARLES Percussion
- 1 Morning song
- 2 I told you so
- 3 Byrdlike
- 4 Voodoo lady
- 5 The stroll
- 6 Inner glow
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