- Cab CALLOWAY Voix, Conductor [Coll. Jazz]
- Doc CHEATHAM Trompette
- Irving RANDOLPH Trompette
- Lammar WRIGHT Trompette
- Claude JONES Trombone
- Keg JOHNSON Trombone
- DePriest WHEELER Trombone
- Garvin BUSHELL Clarinette, Saxophone alto
- or
- Chauncey HAUGHTON Clarinette, Saxophone alto
- Andrew BROWN Clarinette, Saxophone alto
- Chu BERRY Saxophone ténor
- Walter THOMAS Saxophone ténor
- Bennie PAYTON Piano
- Morris WHITE Guitare
- or
- Danny BARKER Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Leroy MAXEY Drums
- or
- Cozy COLE Drums
- AS ABOVE PLUS
- Shad COLLINS Trompette
- or
- Mario BAUZA Trompette
- 1 She's tall, she's tan, she's terrific
- 2 Go south, young man
- 3 Mama, I wanna make rhythm
- 4 Queen Isabella
- 5 Savage rhythm
- 6 Bugle blues
- 7 Rustle of swing
- 8 Foolin' with you
- 9 Peck-a-doodle-do
- 10 Hoy-hoy
- 11 Do you wanna jump, children?
- 12 Ad-de-day
- 13 Floogie walk
- 14 Trylon swing
- 15 Utt-da-zay
- 16 Crescendo in drums
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