Mississippi Electric Blues.
- Lil' Dave THOMPSON Voix, Guitare
- Brian CHARETTE Orgue, Piano
- Mike NUNNO Guitare basse
- Jason ARNOLD Drums
- Mary TAYLOR Voix
- NUTMEG HORNS (THE):
- Jamie FINEGAN Trompette
- Bruce FEINER Saxophone ténor
- Robert FEINER Saxophone baryton
- 1 Standin' in the rain
- 2 Call me baby
- 3 Caught up in a crossfire
- 4 We can make it if we try
- 5 Suitcase packed
- 6 Pull up to your bumper
- 7 Strung out
- 8 C'mon down to the Delta
- 9 I got a feelin'
- 10 Cuttin' loose
- 11 You at my door
- 12 My baby won't change
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