- Byron STRIPLING Trompette, Voix
- Wycliffe GORDON Trombone
- Frank WESS Saxophone ténor
- Bill CHARLAP Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Dennis MACKREL Drums
- 1 Indiana
- 2 Con alma
- 3 Gee baby, ain't I good to you
- 4 Frank's magic
- 5 Lover man
- 6 Sometimes I'm happy
- 7 I can't give you anything but love
- 8 Byron, get one free
- 9 I'm old fashioned
- 10 Woody'n'you
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