Nouveau à la MCFB.
- Joe NEWMAN Trompette
- Billy BYERS Trombone
- Gene QUILL Saxophone alto, Clarinette
- Lou STEIN Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Who's cool?
- 2 Byer's guide
- 3 Happiness is just a thing called Joe
- 4 Fingernails on the windowpane
- 5 April's delight
- 6 Gin and catatonic
- 7 Dialogue in F
- 8 Tribute to the west
- 9 I found a million dollar baby
- 10 Which one is Sali
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