- Heather HEYWOOD Voix
- Brian McNEILL Fiddle, Guitare, Concertina
- Brian McNEILL Bouzouki
- Dougie PINCOCK Bagpipe, Whistle, Flûte
- Dougie PINCOCK Saxophone soprano
- Iain GOODWIN Guitare
- Colin MATHESON Piano
- Ron SHAW Violoncelle
- 1 The sands o' the shore
- 2 Far over the forth
- 3 For new baby
- 4 False false hae ye been
- 5 I hae but son * The wandering piper
- 6 Jamie
- 7 The wife of Ushers well
- 8 Mistress Heywood's fancy
- 9 The dowie dens O'Yarrow
- 10 Some people cry
- 11 Mac Crimmon's lament * MacCrimmon's sweetheart
- 12 The corncake amang the Whinnie Knowes
- 13 Aye wakin o
- 14 Young Watters
- 15 Paul's song
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