- Dorothy FIELDS Lyrics
- Marshall JAMISON Réalisateur & réalisatrice
- 1 By the beautiful sea: Overture
- 2 The sea song
- 3 Old enough to love
- 4 Coney Island boat
- 5 I've been alone too long
- 6 Happy habit
- 7 Good time Charlie
- 8 I'd rather wake up by myself
- 9 Hooray for George the third
- 10 Hang up
- 11 More love than your love
- 12 Lottie Gibson specialty
- 13 Throw the anchor away
- 14 By beautiful sea: Finale
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