- Kenny DREW Piano
- Red MITCHELL Contrebasse, Voix
- Ed THIGPEN Drums
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- 1 Funk dumplin's
- 2 Serenity
- 3 Brushes and brass
- 4 Beautiful
- 5 Snavset blues
- 6 Bayside cookout
- 7 Somebody done stole my blues
- 8 A child is born
- 9 Silly samba
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