- Ann BURTON Voix
- Akira MIYAZAWA Saxophone ténor, Flûte
- Masahiko SATO Piano
- Sadanori NAKAMURE Guitare
- Kunimitsu INABA Contrebasse
- Masahiko OZU Drums
- Toshihiko OGAWA Piano
- 1 Come rain or come shine
- 2 Let me love you
- 3 May I come in?
- 4 Love is a necessary evil
- 5 Oh, my what a shame
- 6 By myself alone
- 7 Yesterday & yesterdays
- 8 Birthday song
- 9 I could have told you so
- 10 That old feeling
- 11 Travellin' light
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