- Ben ALLISON Contrebasse
- Michael BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ted NASH Saxophone ténor, Flûte
- Clark GAYTON Trombone, Bass trombone
- Frank KIMBROUGH Piano, Wurlitzer, Prepared piano
- Michael SARIN Drums
- 1 Respiration
- 2 Buzz
- 3 Green Al
- 4 Mauritania
- 5 Erato
- 6 R&B fantasy
- 7 Across the universe
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