Recorded September, 2000 & February, 2001.
- Chieli MINUCCI All guitars, Drum Programming, Keyboards
- Chieli MINUCCI Synthetiseur, Voice
- Jerry BROOKS Guitare basse
- Lionel CORDEW Drums
- Roger SMITH Keyboards
- David MANN Reeds, Flûte
- Jay BECKENSTEIN Reeds
- Barry DANELIAN Trompette
- Warren HILL Saxophone alto
- Chuck LOEB Guitare
- Philip HAMILTON Percussion, Voice
- Steve SKINNER Keyboards, Synthetiseur, Drum Programming
- Dave ANDERSON Guitare basse
- Jay ROWE Piano
- Stan HARRISON Saxophone ténor
- 1 Cruise control
- 2 Butterfly
- 3 Everyone's a star
- 4 Cinnamon
- 5 On the sly
- 6 Two hearts
- 7 Stay a while
- 8 Fantasia blue
- 9 If only
- 10 Much too soon
- 11 For cryin' out loud
- 12 Katalin
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