- Kimiko KASAI Voix
- Herbie HANCOCK Keyboards, Synthetiseur, Background vocals
- Webster LEWIS Keyboards, Synthetiseur
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Ray OBIEDO Guitare
- Paul JACKSON Guitare basse
- Alphonse MOUZON Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- background vocals
- 1 I thought it was you
- 2 Tell me a bedtime story
- 3 Head in the clouds
- 4 Maiden voyage
- 5 Harvest time
- 6 Sunlight
- 7 Butterfly
- 8 As
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