- Flora PURIM Voix
- Joe HENDERSON Saxophone ténor, Flûte
- George DUKE Piano électrique, Piano, Synthetiseur
- David AMARO Guitare, Guitare acoustique
- Ernie HOOD Zither
- Stanley CLARKE Guitare basse, Contrebasse
- Airto MOREIRA Drums, Percussion
- 1 Dr.Jive, part 1
- 2 Butterfly dreams
- 3 Dindi
- 4 Summer night
- 5 Love reborn
- 6 Moon dreams
- 7 Dr.Jive, part 2
- 8 Light as a feather
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