- Boz SCAGGS Voix
- Paul NAGEL Piano
- Eric CRYSTAL Saxophone
- John SHIFFLETT Guitare basse
- Jason LEWIS Drums
- 1 What's new?
- 2 Never let me go
- 3 How long has this been going on?
- 4 Sophisticated lady
- 5 But beautiful
- 6 Bewitched, bothered and bewildered
- 7 Easy living
- 8 I should care
- 9 You don't know what love is
- 10 For all we know
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