- Sabine MERBACH Voix
- Conny VELT Voix, Guitare, Flûte
- Daniel Secundus FIECHELSCHER Drums, Percussion, Guitare basse
- Florian FRICKE Mellotron, Piano
- 1 This morning
- 2 In a sacred manner
- 3 Sundance chant
- 4 Young coyote
- 5 The buffalo are coming
- 6 Black kettle's ballad
- 7 Mindwinds and heartfrost
- 8 Little smoke
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