Classic Soul.
- Jim BYRNES Voix, Guitare
- Tom LAVIN Guitare
- Will MacCALDER Piano
- Robbie KING Orgue
- Jack LAVIN Guitare basse
- Kat HENDRICKS Drums
- Mark HASSELBACH Trompette
- Dave WOODWARD Saxophone ténor
- Bill RUNGE Saxophone baryton
- Jim BYRNES
- Mike KALANJ Orgue, Piano électrique, Voix
- Duris MAXWELL Drums
- 1 You don't know
- 2 Gamma lamma
- 3 Hands of time
- 4 Let the good times roll
- 5 Stranger blues
- 6 Hangover morning
- 7 Next time you see me
- 8 Flatfoot Sam
- 9 You belong to me
- 10 Hidden charms
- 11 The message (Reverend James)
- 12 Love is a five letter word
- 13 Fire on the bayou
- 14 Shake your money maker
- 15 Just for a thrill
- 16 The chill is on (The mellow freeze)
- 17 Cold sweat
- 18 Love and happiness
- 19 Bad boy
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