- Marc COHN Guitare acoustique, Percussion, Voix
- Shawn PELTON Drums
- John LEVENTHAL Guitare basse, Keyboards, Percussion
- Rick DEPOFI Saxophone ténor
- Chris BOTTI Trompette
- Patty GRIFFIN Backing vocals
- Martin SEXTONBCV
- RUSSELL Backing vocals
- Mark PLATI Guitare basse
- Aaron COMESS Drums
- Bill DILLON Guitare
- Malcolm BURN Orgue, Percussion
- Larry FARRELL Trombone
- Brady BLADE Drums
- Kenny WHITE Percussion
- T-BONE WOLK Guitare basse, Accordéon
- Peter GORDON French horn
- Jon BRION Harmonium
- 1 Already home
- 2 Girl of mysterious sorrow
- 3 Providence
- 4 Healing hands
- 5 Lost you in the canyon
- 6 Saints preserve us
- 7 Olana
- 8 Turn to me
- 9 Valley of the kings
- 10 Turn on your radio
- 11 Ellis island
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