- Juliet TURNER Voix, Guitare acoustique
- Gerard KIELY Guitare électrique, Guitare acoustique, Background vocals
- Wayne SHEEHY Drums, Percussion
- Robert MALONE Basse
- Trevor KNIGHT Keyboards
- James DELANEY Orgue
- Nicolas LEIBING Sampler
- Ingmar KIANG Programming [Synth.]
- Keith DONALD Saxophone baryton, Saxophone soprano, Clarinette
- Greg FROMHOLZ Oud
- Garvin GALLAGHER Contrebasse
- Luigi PALUMBO Guitare acoustique
- 1 Burn the black suit
- 2 Sorry to Say
- 3 Call me Green
- 4 Theatre for the Broken
- 5 Dr Fell
- 6 Queen on Canal Street
- 7 Belfast Central
- 8 Take the Money and Run
- 9 Rough Lion's Tongue
- 10 Narcissi
- 11 I hope that I don't fall in love with you
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