- Nick BRIGNOLA Saxophone baryton
- Ronnie CUBER Saxophone baryton
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- Walter DAVIS JR Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Nick who's blues
- 2 I'm getting sentimental over you
- 3 Busy B's
- 4 Groovin' high
- 5 Our delight
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