- Norman HOWARD Trompette
- Joe PHILLIPS Saxophone
- Cornelius MILSAP Contrebasse
- Walter CLIFF Drums
- 1 The sound from there
- 2 Bug out
- 3 Deep black mystery
- 4 Time and units
- 5 Sad Miss Holiday
- 6 NxJx
- 7 Haunted
- 8 Burn baby burn
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