- George YOUNG Saxophone ténor
- Warren BERNHARDT Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- Toots THIELEMANS Harmonica
- 1 St Thomas
- 2 Omelette
- 3 Burgundy
- 4 I remember Clifford
- 5 Groovin' high
- 6 My foolish heart
- 7 Yum yum
- 8 October
- 9 B-loose blues
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