On tracks 2, 7, 10 with background vocals.
- Freddie KING Guitare, Voix
- Ron CARTHY Trompette
- Chris MERCER Saxophone ténor
- Mick EVES Saxophone ténor
- Steve GREGORY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bud BEADLE Saxophone baryton
- Roy DAVIES Piano électrique, Clavinet, Orgue
- Bobby TENCH Guitare
- DeLisle HARPER Guitare basse
- Steve FERRONE Drums
- Mike VERNON Percussion
- Pete WINGFIELD Piano, Clavinet
- Dick SIMS Orgue
- Eric CLAPTON Guitare
- George TERRY Guitare
- Carl RADLE Guitare basse
- Jamie OLDAKER Drums
- 1 Pack it up
- 2 My credit didn't go through
- 3 I got the same old blues
- 4 Only getting second best
- 5 Texas flyer
- 6 Pulp wood
- 7 She's a burglar
- 8 Sugar sweet
- 9 I had a dream
- 10 Let the good times roll
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