- Russ BASSMAN Orgue
- Julie POMERLAU Viola
- Neil ROSARIO Guitare
- Ben MASSARELLA Drums
- Tim HURLEY Guitare basse, Guitare, Voix
- Tim RUTILI Guitare, Voix, Piano
- Brian DECK Drums, Piano, Voix
- 1 Carpet of horses
- 2 Chain chain chain
- 3 Rosewood, wax, voltz + glitter
- 4 Buttered
- 5 Gauze
- 6 Idiot son
- 7 Variations on Nadia's theme
- 8 Oxtail
- 9 Sad cadillac
- 10 Taxidermy blues in reverse
- 11 There's always tomorrow
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