Recorded Fall, 1999.
- John SCOFIELD Guitare, Guitare acoustique
- David LIVOLSI Guitare basse
- Eric KALB Drums
- Johnny DURKIN Congas
- Johnny ALMENDRA Tambourine, Bongos, Congas
- Mark DE GLI ANTONI Keyboards
- Tony SCHERR Guitare basse, Contrebasse
- Kenny WOLLESEN Drums
- Chris WOOD Guitare basse, Contrebasse
- 1 Three sisters
- 2 Chichon
- 3 Beep beep
- 4 Kelpers
- 5 Groan man
- 6 Fez
- 7 Blackout
- 8 Kilgeffen
- 9 We are not alone
- 10 Swinganova
- 11 Drop and roll
- 12 Kilgeffen (Reprise)
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