Tracks 7 to 10 only on CD. Recorded November 28 and December 18, 1961.
- Art BLAKEY Drums
- Freddie HUBBARD Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- 1 Backstage Sally
- 2 Contemplation
- 3 Bu's delight
- 4 Reincarnation blues
- 5 Shaky Jake
- 6 Moon river
- 7 Backstage Sally, alt.
- 8 Bu's delight, alt.
- 9 Reincarnation blues, alt.
- 10 Moon river, alt.
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