Live. Tracks 11 to 17 previously unissued.
- Buddy RICH Drums
- Mike PRICE Trompette
- Ollie MITCHELL Trompette
- Ken FAULK Trompette
- Sal MARQUEZ Trompette
- Bob VANCE Trompette
- Rick STEPTON Trombone
- Vince DIAZ Trombone
- Don SWITZER Bass trombone
- Richie COLE Saxophone alto
- Joe ROMANO Saxophone alto
- Pat LABARBERA Saxophone ténor
- Donald ENGLERT Saxophone ténor
- Joe CALO Saxophone baryton
- David LAHM Keyboards
- David DANA Guitare
- Bob MAGNUSSON Contrebasse, Guitare basse
- Buddy RICH
- Mike PRICE
- Darryl EATON Trompette
- Sal MARQUEZ
- Bob VANCE
- same trombones
- same saxes
- David LAHM
- David DANA
- Freddy ROBINSON Guitare
- Bob MAGNUSSON
- Victor FELDMAN Percussion
- Buddy RICH
- Nat PAVONE Trompette
- Dave CULP Trompette
- Bob VANCE
- Sal MARQUEZ
- same trombones
- Joe ROMANO Flûte, Clarinette, Saxophone alto
- Ernie WATTS Flûte, Clarinette, Saxophone alto
- Don MENZA Flûte, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Pat LABARBERA Flûte, Clarinette, Saxophone ténor
- Joe CALO
- David LAHM Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Bob MAGNUSSON
- Larry BUNKER Percussion
- 1 Soul lady
- 2 St Petersburg race
- 3 Soul kitchen
- 4 Wonderbag
- 5 Ruth
- 6 Love and peace
- 7 Hello, I love you
- 8 Comin' home baby
- 9 The meaning of the blues
- 10 Greensleeves
- 11 Mexicali nose
- 12 Buddy Buddy
- 13 Acid truth
- 14 Parthenia
- 15 Street kiddie
- 16 The word
- 17 It's crazy
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