Country and country rock songs.
- John JENNINGS Guitare acoustique, Guitare électrique, Synthetiseur
- John JENNINGS Piano, Tambourin, Lap steel guitar
- John JENNINGS Dobro, Basse
- Robbie MAGRUDER Drums
- J.T. BROWN Basse, Contrebasse
- Jonathan CARROLL Piano, Accordéon
- Dave MATTACKS Drums, Cowbells
- 1 Walking to China
- 2 It's only the rain
- 3 Do you want me now
- 4 Everybody loves me
- 5 Night will fall
- 6 A third of the world
- 7 Run run run
- 8 Another town
- 9 Willie short
- 10 Monday night
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