- Buddy EMMONS Voix, Steel guitar
- Johnny GIMBLE Background vocals, Fiddle, Mandoline électrique
- Phil BAUGH Rhythm guitar, Guitare
- Karl HIMMEL Drums
- Larrie LONDON Drums
- Leon RHODES Piano
- Pig ROBBINS Piano
- Don SHEFFIELD Trompette
- Buddy SPICHER Fiddle
- Henry STRZELECKI Guitare basse
- Bob WHITE Fiddle
- 1 Deep in the heart of Texas
- 2 Bottle baby boogie
- 3 Boot heel drag
- 4 Deep water
- 5 I needed you
- 6 New road under my wheels
- 7 Roley poley
- 8 If no news is good news
- 9 Four, five times
- 10 Twinkle, twinkle little star
- 11 Time changes everything
- 12 End of the line
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