- Bud POWELL Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Bud POWELL
- UNKNOWN BIG BAND
- Bud POWELL
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Charles MINGUS Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Bud POWELL
- Franklin SKEETES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Bud POWELL
- Oscar PETTIFORD
- Roy HAYNES Drums
- Bud POWELL
- Fats NAVARRO Trompette
- Sonny STITT Saxophone alto
- Morris LANE Saxophone ténor
- Eddie DE VERTEUIL Saxophone baryton
- Al HALL Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Gil FULLER Arrangeur
- 1 Bud's bubble
- 2 Big band blues
- 3 Woody 'n you
- 4 Salt peanuts
- 5 Intro & That old black magic
- 6 Like someone in love
- 7 Star eyes
- 8 Blues in the closet
- 9 Hallucinations
- 10 Lullaby of Birdland
- 11 Lullaby of Birdland
- 12 Lullaby of Birdland
- 13 Boppin' a riff, part 2
- 14 Fat boy, part 1
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