- Bud POWELL Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- or
- Percy HEATH Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Moonlight in Vermont
- 2 Spring is here
- 3 Buttercup
- 4 Fantasy in blue
- 5 It never entered my mind
- 6 A foggy day
- 7 Time was
- 8 My funny Valentine
- 9 I get a kick out of you
- 10 You go to my head
- 11 The best
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