- Bud POWELL Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Bud POWELL
- Lloyd TROTMAN Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Deep night
- 2 That old black magic
- 3 'Round midnight
- 4 Thou swell
- 5 Like someone in love
- 6 Someone to watch over me
- 7 Lover come back to me
- 8 Tenderly
- 9 How high the moon
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