Tracks 5 and 10 to 13 previously unissued.
- Barney BIGARD Clarinette
- Art HODES Piano
- Rail WILSON Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- with
- Nap TROTTIER Trompette
- George BRUNIS Trombone
- 1 Bucket's got a hole in it
- 2 Sweet Lorraine
- 3 Hesitation blues
- 4 Tin roof blues
- 5 Lover come back to me
- 6 Sensation rag
- 7 Makin' whoopee
- 8 Three little words
- 9 Bye and bye
- 10 Nitty gritty
- 11 Tin roof blues, alt.
- 12 C jam blues
- 13 Bye and bye, alt.
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