- Gregory DAVIS Trompette
- Efrem TOWNS Trompette
- Julius McKEE Sousaphone, Contrebasse, Guitare basse
- Kevin HARRIS Saxophone ténor
- Roger LEWIS Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Richard KNOX Keyboards
- Terence HIGGINS Drums
- with
- Damon BATISTE Percussion
- Chris SEVRIN Contrebasse
- Kirk JOSEPH Sousaphone
- Keith ANDERSON Trombone
- Kerry HUNTER Snare drum
- Cayetano HINGLE Bass drum
- Corey OSWALD Trombone
- John MEDESKI Keyboards
- 1 Unclean waters
- 2 Run Joe
- 3 Duff
- 4 Dead dog in the street
- 5 Old school
- 6 Pet the kat
- 7 Inner city blues (make me wanna holler)
- 8 Time
- 9 Nuttballus
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