- Chet BAKER Trompette, Voix
- Jacques PELZER Saxophone alto, Flûte
- René URTREGER Piano
- Luigi TRUSSARDI Contrebasse
- Franco MANZECCHI Drums
- 1 Bye bye blackbird
- 2 Isn't it romantic
- 3 Airegin
- 4 Time after time
- 5 So what
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