- Bruce MOLSKY Fiddle, Banjo, Voix
- Beverly SMITH Guitare, Voix
- Rafe STEFANINI Fiddle, Banjo, Voix
- 1 Sugar babe
- 2 Five miles out of town
- 3 Pretty Saro
- 4 Half past four
- 5 Wagoner's lad
- 6 Shove the pig's foot a little bit further into the fire
- 7 John Henry
- 8 Rocky mountain
- 9 Paddy won't you drink some good old cider
- 10 Robert's serenade
- 11 Old paint
- 12 We'll all go to heaven when the devil goes blind
- 13 Shady grove
- 14 Train on the island * Golden chain tree
- 15 The blue tail fly
- 16 Clyde's hiccups
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