- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Sonny TERRY Harmonica
- Bennie FOSTER Guitare
- 1 Jump, little children
- 2 Lonesome day
- 3 One thing for sure
- 4 The killin' floor
- 5 Little black engine
- 6 I don't know the reason
- 7 Trouble in mind
- 8 Everyday I have the blues
- 9 Door to success
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