- BRAIN Drums
- Larry LALONDE Guitare
- Les CLAYPOOL Guitare basse, Voix
- 1 The return of Sathington Willoughby
- 2 Fisticuffs
- 3 Golden boy
- 4 Over the falls
- 5 Shake hands with beef
- 6 Camelback cinema
- 7 Hats off
- 8 Puddin' tain
- 9 Bob's party time lounge
- 10 Duchess and the proverbial mind spread
- 11 Restin' bones
- 13 Coddingtown
- 14 The chastising of renegade
- 15 Arnie
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