- LOUISIANA RED Guitare, Voix, Harmonica
- Carey BELL Harmonica, Voix
- 1 After a while
- 2 Easy (when I lost my baby)
- 3 Girl from Westpoint
- 4 House rent party
- 5 I want to sail a ship across the desert
- 6 Rambling around
- 7 When a woman gets in trouble
- 8 Country playboy
- 9 Blues with a feeling
- 10 Sweet Geneva
- 11 My friend Carey
- 12 Mean old Frisco
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