- Bruce WILLIAMS Saxophone alto
- Russell GUNN Trompette
- Alan PALMER Piano
- Dwayne DOLPHIN Contrebasse
- Cecil BROOKS III Drums
- as above but omit
- Russell GUNN
- 1 Our day will come
- 2 Brotherhood
- 3 Portrait of Jennie
- 4 Out of nowhere
- 5 Ichi-wuda
- 6 Memory of Waterford
- 7 My lady's tears
- 8 Jackie's tune
- 9 I can't get started
- 10 Adreena
- 11 Gemini minds
- 12 Spankin'
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